Il film segue il vagabondare notturno di Carlobianchi e Doriano, due cinquantenni uniti dall’ossessione per “l’ultimo bicchiere”. Durante una delle loro peregrinazioni incontrano Giulio, un timido studente di architettura, che viene coinvolto in un viaggio fatto di incontri inattesi e scoperte. Un road movie ironico e malinconico che racconta l’amicizia, il passaggio all’età adulta e il fascino nascosto della provincia veneta.