L’impulsivo Alejandro è scappato di casa e ha lasciato il Messico, fuggendo a New York. Qui si innamora di Jack, ragazzo appena ventenne che lavora in un negozio di animali. Alejandro decide di seguire la sua passione e trascina il suo giovane amante in un viaggio a ritmi indiavolati nella notte e nel sottosuolo newyorkese. In una grande città piena di stimoli, i due protagonisti vivono il loro amore attraverso esperienze totalizzanti, lottando contro tutte quelle forze che sembrano volerne ostacolare la piena, consapevole libertà.