Fernando è un giovane ballerino messicano che sogna di sfondare nel mondo della danza classica. Convinto che la sua ricca amante lo sosterrà, decide di oltrepassare il confine per trasferirsi negli Stati Uniti, dove il suo entusiasmo si scontrerà con la dura realtà. Il regista e produttore messicano presenta il suo nuovo film a Berlino, dopo aver più volte frequentato i concorsi di Cannes (Chronic, 2015) e Venezia (Nuevo Orden, 2020; Sundown, 2021; Memory, 2023).