Al centro della narrazione, due storie che scorrono parallele e raccontano alcuni tra i contrasti sociali e culturali che attraversano l’Iran dei giorni nostri. Lo stesso Panahi interpreta un regista alle prese con problemi di convivenza con la popolazione del villaggio al confine con la Turchia che ospita lui e la sua troupe durante la lavorazione di un film. Popolazione che asseconda controvoglia la sua presenza, non facendolo sentire del tutto benvenuto. Nel frattempo, una coppia in fuga è alle prese con altri tipi di ostacoli, sotto forma di una politica che ne contrasta i propositi, con conservatorismo e tradizioni locali a dare manforte.